چول، یک مکانیک خودرو، و یونگ‌هی، یک خدمتکار، با یکدیگر ملاقات می‌کنند. چول به دروغ به یونگ‌هی می‌گوید که پسر یک تاجر است. یونگ‌هی نیز وانمود می‌کند که دختر سفیر فرانسه است. آن‌ها فقط در روزهای بارانی با یکدیگر ملاقات می‌کنند.

کارآگاه اوه به دنبال قاتل یانگ می‌گردد؛ آبجوساز خرده‌پایی که در کنار رودخانه‌ای آرام، بدون هیچ شاهدی و بدون انگیزه ظاهری، با ضربات مهلک کشته شده است. همان‌طور که او در مناظر زمستانی استان جولا جنوبی و سئول پرسه می‌زند، خود را گرفتار داستانی از خیانت، تجاوز و قتل می‌بیند.

یک جوان خیال‌پرداز هویت یک قهرمان مرده هنرهای رزمی را جعل می‌کند و خیلی زود خود را درگیر توطئه چندین قبیله برای سرقت آثار باستانی مشهور رزمی می‌بیند که توسط یک شرکت اسکورت در حال جابه‌جایی هستند.

یون شیل معشوقه یک رئیس باند تبهکاری به نام دونگ ایل است. او به یکی از نوچه‌های رئیس به نام مان هو که قبلاً با او رابطه داشته باج می‌دهد. مان هو که به تریاک اعتیاد دارد، یون شیل را تهدید می‌کند که رابطه گذشته‌شان را فاش خواهد کرد و از او اخاذی می‌کند.